Terwijl AI -modellen het tijdperk van toepassing betreden, versnelt belichaamde intelligentie en kunnen humanoïde robots de volgende golf van technologie stimuleren.
Op 20 februari bracht een team onder leiding van Goldman Sachs-analist Jacqueline Du het nieuwste onderzoeksrapport, een diepgaande analyse van het concurrentielandschap en investeringsmogelijkheden van de Humanoid Robot-industriële keten uit.
Volgens het rapport zijn de beste investeringsmogelijkheden die momenteel worden gezien gericht op de componentzijde van de Supply Chain van Humanoid Robot, met name stroomopwaartse leveranciers van harmonisch reductiemiddelen en actuatorassemblage zullen profiteren.
"Wij geven de voorkeur aan actuatorassemblers en leveranciers van harmonische reduceerders vanwege hun productaannemende zekerheid en technische barrières."
Bovendien vergelijkt het rapport ook de concurrentiesituatie tussen China en de Verenigde Staten in de Humanoid Robot -industriële keten. Goldman Sachs gelooft dat de humanoïde robotindustrie zich in een kritieke periode bevindt van R&D tot grootschalige productie, en China en de Verenigde Staten concurreren fel op dit gebied. Momenteel leidt de Verenigde Staten tijdelijk in de kerntechnologie en wordt verwacht dat China doorbraken zal bereiken in specifieke segmenten met een compleet productiesysteem en een brede applicatiemarkt.
Deelnemers aan de industriële keten in China en de Verenigde Staten: Unitree Technology, Zhiyuan Robotics, enz. Vs Tesla, Figuur AI, enz
Wat de volwassenheid van de industriële ketens betreft, is de robotindustreketen in de Verenigde Staten relatief volwassen, vooral in termen van hoogwaardige componenten (zoals sensoren, besturingssystemen, enz.) En AI-technologie.
De industriële keten van China ontwikkelt zich snel, onderdelenleveranciers en systeemintegrators zijn in opkomst en ze hebben voordelen in actuatoren, harmonische reducers en andere componenten, en de integriteit en het concurrentievermogen van de industriële keten verbeteren geleidelijk.
In termen van deelnemers is Tesla een van de kernspelers in de Humanoid Robot -industriële keten in de Verenigde Staten, en het Optimus -project heeft veel aandacht getrokken. Bovendien breiden startups zoals behendigheid robotica en figuur AI ook actief uit naar het gebied van humanoïde robots.
Er zijn veel deelnemers aan de Chinese Humanoid Robot -industriële keten, waaronder Unitree Technology, Zhiyuan Robot, UBtech Technology, enz. Deze bedrijven hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in de onderzoek en ontwikkeling en commercialisering van humanoïde robottechnologie; Bovendien worden de traditionele productiebedrijven van China ook actief ingezet op het gebied van robots, zoals Huawei, BYD, enz.
Sino-us industriële ketenverdeling van arbeid: lichaams- en onderdelenproductie versus algemeen ontwerp en systeemintegratie
In termen van arbeidsafdeling richten bedrijven zoals Tesla in de Verenigde Staten zich op het algemene ontwerp en de systeemintegratie van robots, terwijl sommige onderdelen kunnen vertrouwen op externe leveranciers. Tesla kan bijvoorbeeld samenwerken met leveranciers van componenten in Azië of China om snelle volumeproductie en kostenbeheersing te bereiken.
De divisie Arbeid in de Chinese robotindustrieketen verbetert geleidelijk. Enerzijds richt het bedrijf zich op de O&O en de productie van de robotontologie; Aan de andere kant nemen de leveranciers van componenten ook toe, zoals harmonische reducers en planetaire rolschroeven en andere sleutelcomponentvelden.
Core Technology in China en de Verenigde Staten: hardwareproductie versus AI -technologie
Op het kerntechnologieniveau zei het rapport dat de technische voordelen van de Verenigde Staten op het gebied van humanoïde robots voornamelijk worden weerspiegeld in AI -technologie en systeemintegratie, en bedrijven zoals OpenAI, Google en Meta staan voorop in de basismodellen van de robotbasis.
China daarentegen heeft aanzienlijke voordelen in de productie van hardwares en kostenbeheersing, vooral bij de productie van componenten en systeemintegratie, en beperkt geleidelijk de technologische kloof met de Verenigde Staten.
De prestaties van H1 Humanoid Robot van Unitree tijdens het Spring Festival Gala van dit jaar demonstreerde bijvoorbeeld de positieve vooruitgang van de binnenlandse humanoïde robottechnologie, en de release van Deepseek R1 bood een meer kosteneffectieve AI-oplossing voor humanoïde robots.
Toepassingsscenario's: Service -industrie en Home Vs Industry and Military
In termen van marktomvang en potentieel hebben zowel China als de Verenigde Staten een groot potentieel op de markt voor humanoïde robot.
Volgens het rapport is de marktvraag in de Verenigde Staten voornamelijk geconcentreerd in high-end productie- en dienstverlenende industrieën, en de applicatiescenario's richten zich op industriële en militaire toepassingen, terwijl China een hogere vraag heeft naar humanoïde robots op het gebied van het upgraden van de productie en ouderenzorg en de applicatiescenario's zijn meer gericht op service en huishoudelijke aanvragen.